银行资产处置行动 - 渤海银行计划通过公开挂牌程序转让合计近700亿元的债权资产 这是该行近年来规模最大的一次资产处置行动 [1] - 渤海银行转让资产涉及本金金额约499.37亿元 利息金额约104.36亿元 罚息金额约93.34亿元 代垫司法费用约1.26亿元 总额698.33亿元 账面净值约483.10亿元 [2] - 渤海银行转让资产的初步最低代价总额不低于488.83亿元 相当于资产债权总额的七折 如交易完成将带来5.73亿元的正向财务影响 [2] - 广州农商行拟转让合计约189.28亿元的债券资产包 其中本金金额约为149.78亿元 相应利息金额约38.97亿元 代垫司法费用约0.51亿元 违约金额约0.02亿元 [3] - 广州农商行初步预计以不低于122亿元的价格出售资产 这已是该行连续3年转让百亿元资产 合计转让资产金额超过450亿元 [3] 资产处置动因与目的 - 渤海银行称此次转让旨在优化资产结构 节约资本占用 并进一步增强服务实体经济的能力 [2] - 通过一次性出清多年沉淀 资本占用高且流动性差的资产 预计将显著改善资产质量 降低风险资产占用 提升资本充足率与盈利能力 [2] - 广州农商行表示交易完成后将有效提升风险抵御能力 提高经营效率与盈利能力 同时优化业务结构和资产质量 [3] - 银行机构不良贷款高效处置的需求有所提升 且前期不良贷款转让试点情况较好 机构更倾向于选择通过此类途径实施处置 [4] - 不良贷款转让试点参与机构名单仍在扩容 有更多机构加入到公开处置不良的行动中来 [4] 行业资产质量背景 - 上市银行整体不良生成率在0.7%左右 仍处于较高水平 不同银行间资产质量压力等表现分化 [5] - 截至今年6月末 商业银行不良贷款率为1.49% 其中国有大型银行 股份制银行 城商行 农商行不良贷款率分别为1.21% 1.22% 1.76% 2.77% [5] - 渤海银行和广州农商行的不良率均显著超出行业平均水平 [5] - 近期零售领域风险的暴露更需重点关注 个人住房贷款 个人消费贷款 信用卡贷款及个人经营性贷款等各类零售贷款的不良率均呈上升趋势 [6] 行业处置趋势与方式 - 今年9月份以来 多家国有大型银行分支机构 股份制银行 城商行 村镇银行已形成全梯队参与的处置态势 [6] - 仅10月前两周便有数十家机构集中发布不良转让公告 资产类型高度聚焦个人消费贷 经营性贷款及信用卡透支领域 [6] - 银行机构实施不良资产转让的方式多样 包括不良资产转让试点 不良ABS 不良收益权转让等 [6] - 对于中小银行来说 要采取更多差别化措施 综合运用现金清收 自主核销 不良资产转让和不良资产证券化等多种方式 [7]