市场表现 - 10月21日A股科技股强势反攻，5G通信ETF（515050）盘中涨超5%，领涨全市场ETF [1] - 该ETF盘中成交额快速突破4亿元，持仓股源杰科技涨超14%，中际旭创涨超10%，环旭电子涨停，立讯精密、新易盛、鹏鼎控股等多股涨超5% [1] 行业驱动因素 - 英伟达宣布Meta与甲骨文将采用其Spectrum-X以太网交换机，作为新一代AI数据中心网络核心组件，旨在加快大规模部署并提升AI训练效率 [1] - 银河证券表示算力板块处于业绩兑现阶段且估值适中，下半年继续看好PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等 [1] - 2026年或成为折叠屏市场复苏关键年，苹果传闻中的折叠产品有望带动品类讨论度并活化市场需求 [1] 产品结构与配置 - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链 [2] - 指数通信与电子权重合计占比79.4%，其中通信占44%锁定基站、光模块、射频等5G基建，电子占35%向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸 [2] - 创业板人工智能ETF（159381）光模块CPO权重占比51.8%，前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%），场内综合费率0.2% [2]