美股苹果股价表现 - 隔夜美股苹果股价上涨近4%，刷新历史新高 [1] 港A两市苹果概念股市场表现 - A股苹果产业链表现活跃，环旭电子涨停，统联精密、福立旺、矩子科技涨幅均超8%，立讯精密、蓝思科技、工业富联、歌尔股份等跟涨 [1][2] - 港股苹果概念股同步走强，高伟电子、蓝思科技涨超7%，丘钛科技、舜宇光学科技、瑞声科技等亦纷纷走高 [2][3] iPhone 17系列销售表现 - iPhone 17系列在美国和中国市场首发前十天的销量较iPhone 16系列高出14% [4] - 中国市场基础款iPhone 17的首发销量达到前代同款机型的近两倍 [4] iPhone Air发售与市场反响 - 苹果首款无实体SIM卡槽的纯eSIM机型iPhone Air将在中国大陆正式发售 [5] - 国内eSIM服务政策障碍消除，三大运营商获准开展eSIM手机商用试验 [6] - iPhone Air官网首批货源在开售5分钟内售罄，京东平台创下1秒内预售额破亿的纪录 [6] 公司高层表态与产业链信心 - 苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示将继续加大在华投资，提高合作层次和水平 [6] - 这一承诺增强了市场对苹果中国产业链稳定性与增长潜力的信心 [6] eSIM技术发展趋势与产业链布局 - eSIM智能手机连接数预计到2025年年底将达到10亿，到2030年将大幅增长至69亿，占全球智能手机连接总数的76% [6] - 紫光国微已推出并量产多款符合标准的eSIM产品，并完成"AI+5G+eSIM"融合应用的技术布局与产品备货 [7] - 东信和平自主研发的嵌入式操作系统平台和eSIM物联网管理平台系列产品获得GSMA安全认证 [7] - 美格智能拥有成熟的eSIM解决方案，并在4G/5G芯片平台上实现大规模量产 [7] 产业链公司业绩表现 - 工业富联上半年归属于上市公司股东的净利润约121.13亿元，同比增长38.61% [7] - 歌尔股份上半年净利润约14.17亿元，同比增长15.65% [7] - 蓝思科技上半年净利润11.43亿元，同比增长32.68% [7] - 立讯精密预计前三季度归母净利润108.9亿元至113.44亿元，同比增长20%至25%，其中第三季度净利润同比增长15.41%至27.74% [8] 机构后市观点 - 机构看好苹果产业链的持续性机会，建议关注苹果产业链出货量超预期投资机会 [8] - iPhone新机销售趋势优于市场预期，3年创新加速周期开始，建议把握低估的果链 [8] - iPhone 17的高性价比有望推动销量超预期，未来结合更完备的AI功能有望进一步助推销量 [8]