投资评级与目标价 - 交银国际维持康方生物目标价183港元及“买入”评级 [1] - 长期坚定看好并推荐该公司 [1] 产品管线与临床进展 - 依沃西第二项头对头PD-1 III期研究获得强阳性数据 [1] - 非头对头比较显示依沃西中位PFS数值明显优于其他PD-1单靶药物 [1] - 依沃西相较PD-1的PFS改善绝对值已超过PD-1相较传统化疗的改善程度 [1] 海外市场拓展 - 公司海外开发渐入佳境 [1] - 合作伙伴Summit Therapeutics近期宣布扩大依沃西的海外研究规模 [1] 未来催化剂与销售预期 - 公司未来1-2年催化剂密集 [1] - 维持依沃西在中国市场的峰值销售预期为71亿元人民币 [1]