工程机械与重工 - 山河智能提供旋挖钻机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车等整机及零部件 [2] - 天桥起重是起重机领先企业，从事物料搬运装备、有色冶炼成套装备等业务 [2] - 厦工股份是中国最大的工程机械制造基地之一，实控人为厦门国资委 [8] - 北方股份是兵器工业集团旗下公司，为国内最大矿用车研发生产基地，预计前三季度净利润同比增长56.9%-70.74% [7][8] 油气服务与装备 - 山东墨龙产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备等，中海油是其主要客户之一，近期出现3天2板行情 [2] - 石化油服是中石化集团内唯一工程技术服务主体，位居全球油服行业第四位 [2] - 惠博普主营业务包括油气工程及服务，已取得阿联酋、科威特、伊拉克等多国油气公司准入资格 [8] 国企改革 - 湖北省探索更多国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化 [2] - 武汉控股实控人为武汉国资委 [2] - 申达股份是上海市国资委旗下纺织贸易供应链集成商 [2] - 三峡新材实控人已变更为宜昌市国资委，公司为中部最大玻璃生产企业 [3] - 华建集团控股股东为上海国有资本投资有限公司，近期出现13天7板行情 [4] 创投与股权投资 - 湖北广电参股武汉洪创投资管理有限公司 [2] - 鲁信创投是A股最纯创投标的之一，子公司拟向国联证券转让民生证券3.83%股份 [2] - 东湖高新投资聚焦生物医药、新材料、高端服务业3大产业开展创投 [2] 半导体与存储 - 美光首席商务官称2026年DRAM供需失衡将加剧 [3] - 大为股份半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM两大系列，子公司产品可应用于数据中心 [3] - 太极实业是DRAM封装龙头，子公司为SK海力士DRAM产品提供后工序服务，对12英寸1Z纳米级晶圆进行封装 [3] - 合肥城建为长鑫集成提供厂区等专业化项目代建服务，近期出现12天7板行情 [4] - 华建集团旗下公司持有上海微电子装备股份有限公司13.275%股权 [4] 培育钻石与超硬材料 - 超硬材料出口管制即将实施，产品可用于钻头、散热等多领域 [3] - 黄河旋风是全球质量最稳定、品种最齐全的超硬材料制造商，近期出现6天3板行情 [3] - 恒盛能源拟增资1亿元持有桦茂科技66.67%股权，后者具备MPCVD法培育大钻石技术及超硬材料激光切割能力 [3][7] 光通信与光模块 - 机构调研称光模块需求上调 [3] - 汇绿生态拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权，后者已开发出1.6T模块产品并具备送样能力，3.2T模块单点技术已完成验证 [3] 消费电子与苹果产业链 - 苹果股价创历史新高 [4] - 环旭电子为苹果提供WiFi模组、UWB模组、智能手表模组等SiP模组产品 [4] - 裕同科技对苹果的产品供应从最初EarPods包装扩展至Apple全系列产品 [4] 新能源与电力设备 - 蓝丰生化光伏板块营业收入同比增长71.04%，N型TOPCon组件效率达23.6%以上，产能利用率接近满产，近期出现16天9板行情 [7] - 国电南自是能源电力及工业控制领域IT企业，产品覆盖发输配用各环节 [9] - 科远智慧业务涵盖三维虚拟电厂等特色模块，智慧电厂业务已投入运行，上半年净利润同比增长23.09% [6][9] 电池与材料 - 六氟磷酸锂节后迎来涨价潮 [6] - 芳源股份是三元NCA前驱体材料龙头，与日本企业签订技术出口协议，将收取共计48亿日元技术服务费 [6] - 世龙实业具备氯化亚砜产能5万吨/年，氯化亚砜是新型电解液溶质锂盐LiFSI的核心原材料 [6] - 振华股份子公司厦门首能半固态电池技术路径属于原位聚合凝胶型 [6] - 道明光学铝塑膜可以用在固态电池上 [6] 机器人 - 宇树科技发布H2仿生人形机器人 [6] - 宏润建设全资子公司与镜识科技签约，携手推动具身智能技术发展 [6] - 神通科技在工业移动机器人领域提供导航类、避障类激光雷达 [6] - 福龙马成功打造出全球首款基于滑板底盘开发的智能清扫机器人 [6] - 理工光科相关技术可应用于物流机器人的编队及导航 [2] - 东贝集团在机器人关节电机等领域有技术研发储备，人形机器人关节电机处于研发测试阶段，近期出现3天2板行情 [2] 零售与消费品 - 中百集团已向政府相关部门递交关于支持公司申报免税品经营资质的请示 [3] - 国光连锁是江西省商贸流通行业首家上市企业，上半年净利润同比增长4.15%，近期出现7天4板行情 [5] - 西麦食品是燕麦细分行业龙头，国内市占率达15%，与东方甄选直播平台有合作 [5] 房地产与相关服务 - 上实发展实控人为上海国资委，是上海崇明地产小龙头，近期出现5天3板行情 [4] - 香江控股是以商贸流通为主业的广州优质开发商 [5] - 深振业A聚焦粤港澳大湾区房地产开发商 [5] - 普邦股份是地产园林龙头，主要为住宅园林、旅游度假区园林等项目提供园林综合服务 [5] 其他热点公司 - 闻泰科技方面，荷兰称将与中方化解安世僵局 [4] - 盈新发展拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇等景区，近期出现2天2板行情 [4] - 广济药业是全球主要维生素B2供应商，参与四家公司破产重整投资获法院批准 [7] - 渤海汽车拟收购多家公司股权，预计交易价格为27.28亿 [7]