A股及港股市场整体表现 - 沪指上涨1.36%收报3916.33点，深证成指上涨2.06%收报13077.32点，创业板指大涨3.02%收报3083.72点，科创50指数上涨2.81% [1] - 沪深北三市合计成交额18929亿元，较前一日增加逾1400亿元，超4600只个股上涨 [1] - 恒生指数盘中一度涨约2%，恒生科技指数盘中涨超3% [1] AI产业链表现 - CPO概念及AI产业链股集体走高，源杰科技20%涨停报496.78元，中富电路涨16.02%，威尔高涨15.05%，新易盛涨10.99% [2][3] - 工业富联上涨9.57%，中际旭创上涨9.55% [2][3] - 1.6T光模块需求持续上调，行业总需求从1000万只上修至近期的2000万只，主要因GB300与Rubin平台加速部署 [3] - OpenAI与博通达成战略合作，计划未来四年联合开发部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统 [4] 海洋经济概念表现 - 海洋经济概念强势拉升，德石股份、中信重工、神开股份、石化机械涨停且斩获2连板，海锅股份涨超8% [5][6] - 自然资源部表示“十五五”期间将体系化布局海洋碳汇等新兴领域标准，加快抢占深海等新兴产业标准化制高点 [6] - 深海科技产业链上游原材料及关键部件如高端传感器国产化率较低，替代需求空间大 [7] 消费电子概念表现 - 消费电子概念活跃，苹果概念股表现亮眼，昀冢科技20%涨停，雅创电子涨约16%，英诺激光涨近12% [8][9] - 环旭电子、大为股份、闻泰科技等涨停，工业富联上涨9.57% [8][9] - iPhone 17系列在中国和美国市场早期销售强劲，销量比iPhone 16系列高出14% [10] - 2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2% [10] - AI功能正从云端推广至终端，交互方式改变将驱动新一轮终端形态变化 [10]