六氟磷酸锂价格走势与驱动因素 - 六氟磷酸锂价格自9月15日至10月21日从55900元/吨上涨至80750元/吨，涨幅达44.45% [2] - 国庆中秋假期后约10天内价格急速拉升33.14%，每吨价格上涨20100元，呈现跳跃式上涨 [2] - 价格上涨核心驱动因素是下游电解液和电池制造商需求显著回暖，而上游生产商在行业低谷期未显著扩产，当前大部分厂家处于满产状态，供应增幅较小 [2] - 行业库存已基本见底，新产能建设和达产需至少一年时间，短期内有效供给增量缺乏，市场将进一步缺货 [2] - 有产业交流信息预期散单价可能较快达到9万元/吨 [2] 六氟磷酸锂行业格局与主要厂商 - 行业集中度较高，主要产能集中于天赐材料、多氟多、天际股份、石大胜华等厂商 [3] - 天赐材料产能最多，具备约10.5万吨/年六氟磷酸锂产能，电解液全球市占率超35% [3] - 多氟多产能约为6万吨/年，石大胜华和天际股份产能均约为3.7万吨/年，新宙邦投资的石磊氟材料现有产能为2.4万吨/年 [3] - 天赐材料于9月23日披露一项高达80万吨的电解液合作协议，相当于现有年产能近8倍，签约对方为储能头部企业瑞浦兰钧，协议有效期至2030年12月31日 [3] 磷酸铁锂市场供需状况 - 磷酸铁锂在我国动力电池装车中市占率已超过80%，并几乎占据储能电池全部市场份额，是锂电池正极材料的主流 [4] - 9月磷酸铁锂统计产量为35.84万吨，环比增长9%，旺季行情延续，供需关系走向反转，涨价现象频发，电池厂多有低价囤货需求，供销两旺，产销继续创新高 [4] - 9月产能利用率为73.46%，环比增加3.6个百分点，进入繁荣区间 [4] - 10月旺季延续，抢料现象变得普遍，预计产销将继续创新高，开工率继续上移 [5] 磷酸铁锂产业梯队与生产动态 - 产业一梯队包括富临精工、湖南裕能两家公司，二梯队包括德方纳米、万润新能、龙蟠科技、安达科技、四川协鑫、友山科技等 [4] - 头部企业继续满产，二梯队中前期尚有闲置产能的企业已逐渐重新开启，奔向满产 [1][4] - 现有产能闲余更多集中在三四梯队或以二代品为主的企业中 [5] - 9月因铁锂缺货导致加工费上调明显，主流报价上移1000元/吨至2000元/吨，部分电池厂不接受涨价，出现显著的供应商调整现象 [5] 锂电行业前景展望 - 锂电供需关系不断向好，出现'供需逆转'的环节盈利水平将有非线性修复 [5] - 预计11月至12月，头部电池公司将锁定更多长单，大单可能导致锂电材料进一步普遍涨价 [5]