交易概述 - 山东高速集团有限公司（转让方）与安徽皖通高速公路股份有限公司（受让方）于2025年10月21日签署《股份转让协议》，通过非公开协议转让方式，转让山东高速7%的股份，即338,419,957股 [60][62] - 交易价格为每股人民币8.92元，交易总金额为人民币3,018,706,016.44元 [60][62] - 本次权益变动后，高速集团持股比例从70.57%降至63.57%，仍为控股股东；皖通高速持股比例为7% [60][38] 交易目的与战略意义 - 受让方皖通高速作为安徽省内唯一的高速公路上市公司，此次交易旨在扩大有效投资，服务公司主业发展，并基于对山东高速发展前景的信心和价值的认可 [6] - 转让方高速集团旨在有效盘活国有资产、优化上市公司股权结构 [35] - 交易有利于加强双方合作，促进在公路领域的战略协同，共同探索扩大优质运输服务供给 [6][35][63] 交易条款与安排 - 股份转让价格取以下三者孰高：公告日前30个交易日加权平均价、最近年度经审计每股净资产、签署日前一交易日收盘价的90% [12][41][66] - 转让价款分两期支付：协议生效后5个工作日内支付30%，取得交易所确认意见后10个工作日内支付70% [14][44][68] - 交易完成后，皖通高速有权提名或推荐1名山东高速董事，并获得1个董事席位 [17][46][70] - 皖通高速承诺，通过本次交易取得的股份自登记日起12个月内不上市交易或转让 [19][48][73] 交易审批与后续步骤 - 本次交易已经皖通高速董事会、监事会审议通过，尚需提交其股东大会审议 [5][23][39] - 交易尚需有权国有资产监督管理部门或其授权的国家出资企业批准 [5][23][39] - 交易尚需经过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续 [5][23][39] 股权结构影响 - 本次权益变动不会导致山东高速的控股股东及实际控制人发生变化 [30][37][61] - 交易不涉及要约收购，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [61][77]