技术路线与行业共识 - 智能驾驶应坚持摄像头、毫米波雷达与激光雷达的融合路线，纯视觉方案存在局限 [1] - 激光雷达可弥补人眼在极端光照下的盲区，提供关键安全冗余，且成本有下降空间 [1] - L3级智驾量产中，激光雷达已从“可选项”变为“入场券” [3] L3级自动驾驶对感知系统的要求 - L2与L3的本质区别在于责任主体从人切换到系统，要求感知系统从“够用”升级到“可靠” [4] - 感知系统需在拓展场景下稳定运行，并具备传感器失效时的冗余能力 [4] - L3商业化将率先从高速路与城区快速路展开，但需应对施工区域、恶劣天气等复杂场景 [5] - L3阶段驾驶者无需实时观察路况，系统需具备量级更高的感知冗余来保障安全 [8] 激光雷达的技术挑战与突破 - 激光雷达面临高性能、低成本、可量产构成的“不可能三角”挑战 [11] - 当前主流905nm波长方案在L3应用中受限，高线束SPAD方案算法尚不成熟，难以短期商业化 [12] - 图达通猎鹰K3产品探测距离达300米（最远600米），垂直角分辨率达0.03°，采用1550nm波长，在复杂天气下表现稳定 [15][17] - 图达通猎鹰系列已完成技术代际迭代，实现从突破量产到智能进化的跨越 [17] 市场竞争格局与量产规模 - 激光雷达市场主要玩家包括禾赛、速腾、图达通等头部企业，以及华为等跨界玩家和Luminar等国外厂商 [19] - 禾赛2025年年交付量预计超100万台，速腾累计交付超100万台，图达通累计交付超60万台 [19] - 竞争关键从技术参数转向“性能-成本-量产”综合能力，千元级规模化是主导L3时代的关键 [19][21] - 图达通是唯一实现图像级超远距激光雷达批量交付的企业，并布局1550nm与905nm双技术路线 [18][26] 车企应用趋势与产品配置 - 多款高端车型采用多激光雷达配置，如蔚来ES8配3颗、尊界S800配4颗、极氪9X光辉版配5颗 [24] - 配置特征为多激光雷达、前向远距与侧向补盲结合，以构建全维度感知体系 [24][26] - 车企感知系统“内卷”加速，激光雷达上量窗口逼近，L3将成为2024年第四季度至2026年智驾主要升级方向 [22][23]