从基建到创新，从国际巨头到国产链，新一轮科技浪潮正席卷而来。当前市场对部分高景气方向的定价 仍不充分，预期差中蕴藏着关键布局机遇。产业与资本的同频共振，正在打开今年这一强势主线哪些超 预期空间？机构有最新研判。 银河证券： 持续关注AI端侧创新投资机会 搭载AI功能成为近期各大品牌消费电子终端的重要卖点，交互方式的改变将会驱动新一轮终端形态的 变化，促进新一轮消费电子投资机会。此外，苹果全新发布的iPhone 17系列在全球广受欢迎，建议关 注苹果产业链出货量超预期投资机会。推荐水晶光电、捷邦科技、天岳先进。 上海证券： 首创证券： 对AI需求展望乐观 受AI需求拉动，台积电上调全年资本开支下限。从台积电对于未来AI需求的展望来看，当下AI的产业 趋势仍旧处在较强增长阶段，国内AI产业链公司有望充分受益于AI需求的增长，推荐关注北美算力产 业链和国产算力相关公司，推荐关注工业富联、沪电股份、中芯国际（0981.HK）、北方华创、兆易创 新等。 看好端侧AI产业趋势 AI智能眼镜具备长期成长逻辑：一方面行业爆发在即，另一方面头部企业在加速布局。全球端侧AI市 场持续增长，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，随着 ...