政策与市场启动 - 中国移动、中国联通、中国电信三大运营商于10月13日正式获批在全国31个省（自治区、直辖市）开展eSIM手机商用试验 [1] - 苹果iPhone Air国行版作为国内首款仅支持eSIM的智能手机，将于10月22日发售，并在京东预售阶段创下1秒成交额破1亿元人民币的纪录 [1] - 华为、OPPO等国内厂商称将陆续推出eSIM手机，eSIM手机大规模商用箭在弦上 [1] 产业链技术储备与现状 - 紫光国微eSIM卡芯片技术成熟，可兼容全球400多家运营商，其eSIM芯片业务已有销售，手机端仅在国外市场销售，非手机类应用场景在国内已有使用案例 [1][3] - 长电科技具备行业领先的圆片级芯片封装（WLCSP）等先进封装技术，可应用于eSIM卡芯片相关封装领域，并看好eSIM领域的市场机会 [4] - 华大电子与eSIM服务商Valid联合开发的eSIM操作系统（OS）已全面通过GSMA eUICC Security Assurance（eSA）认证 [3] - 环旭电子否认是iPhone Air的eSIM芯片核心供应商，表示其部分智能穿戴SiP模组中集成有eSIM功能，但未有独立的eSIM模组应用于客户的端侧产品 [2] 商业模式与合作挑战 - eSIM手机芯片国产供应的核心挑战在于新商业模式下的合作细则未明，包括直接对接客户是手机厂商还是运营商等，需待工信部及运营商主导明确运营模式 [1][5] - 紫光国微表示需等相关细则出台才能确定国内手机端eSIM芯片的供应方案，目前合作对象和具体订单均无法确定 [5] - 国内eSIM应用于智能手机处于起步阶段，多数涉eSIM芯片业务厂商此前有物联网eSIM业务经验，但未曾应用于手机 [2] 运营商策略与产业生态 - 中国移动明确提出开展eSIM芯片与操作系统的国产化技术攻关，研究开发功能更强、更安全的eSIM终端和芯片 [5] - 中国联通自2015年启动eSIM技术研发，已累计适配终端75款，服务用户规模突破数百万，未来将继续共建eSIM产业生态 [6] - 中国电信称将携手产业链合作伙伴，共建“开放、协同、共赢”的eSIM产业开放生态 [6] - 苹果公司高管表示未来将在中国大陆市场推出eSIM快速转换功能（eSIM Quick Transfer） [6]