RAPT Therapeutics Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
融资活动概述 - RAPT Therapeutics公司宣布进行承销公开发行,发行8,333,334股普通股,每股公开发行价格为30.00美元 [1] - 公司授予承销商30天期权,可额外购买最多1,250,000股普通股,价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 此次发行预计为公司带来约2.5亿美元的总收益,此金额未扣除承销折扣、佣金及其他发行费用,也未计入承销商行使超额配售权 [1] - 本次发行预计于2025年10月23日或前后完成,具体取决于惯例交割条件的达成 [1] 承销商信息 - 本次发行的联合账簿管理人为Leerink Partners、TD Cowen、Guggenheim Securities、Wells Fargo Securities和LifeSci Capital [2] - 本次发行的牵头管理人为H.C. Wainwright & Co.和Clear Street [2] 发行法律依据 - 本次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的货架注册声明进行,该声明已于2023年8月17日被宣布生效 [3] - 发行仅能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 [3] 公司业务介绍 - RAPT Therapeutics是一家临床阶段的、基于免疫学的生物制药公司,专注于为炎症和免疫性疾病患者发现、开发和商业化新型疗法 [5] - 公司利用其深厚且专有的免疫学专业知识,开发旨在调节这些疾病背后关键免疫反应的新型疗法 [5]