上市概况与市场表现 - 公司于深交所主板上市，收盘价31.46元，较发行价13.75元上涨128.80%，总市值达375.92亿元 [1] - 上市首日成交额为25.82亿元，换手率为77.36% [1] - 本次发行股份数量为11,949.20万股，占发行后总股本的10%，全部为新股发行 [3] 公司业务与规模 - 公司是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售 [1] - 公司拥有"马可波罗瓷砖"和"唯美L&D陶瓷"两大自有品牌 [1] - 公司在广东东莞、广东清远、江西丰城、重庆荣昌及美国田纳西州建有五大生产基地 [1] - 主要产品为有釉砖和无釉砖，有釉砖包括抛釉砖、仿古砖、岩板、瓷片和文化陶瓷，无釉砖主要为抛光砖 [1] 股权结构与控制权 - 发行前，控股股东美盈实业持有公司64.36%的股权 [1] - 实际控制人黄建平直接及间接合计持股比例为42.12%，控制的股份表决权比例为95.55% [2] - 黄建平通过控制美盈实业间接控制公司29.78%的股份表决权 [2] 发行募集资金 - 本次发行募集资金总额为16.43亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为15.60亿元 [4] - 实际募集资金净额较原计划少8.17亿元 [4] - 发行费用总额为8,302.12万元，其中承销和保荐费用为5,188.68万元 [5][6] 募集资金用途 - 原计划募集资金23.77亿元，用于五个项目 [4] - 项目包括江西加美陶瓷智能陶瓷家居产业园（一期）建设项目（总投资6.74亿元）、江西唯美陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目（总投资4.91亿元）、广东家美陶瓷绿色智能制造升级改造项目（总投资4.02亿元）、江西和美陶瓷建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目（总投资3.82亿元）及公司综合能力提升项目（总投资4.27亿元） [5] 历史财务业绩 - 2021年至2024年，公司营业收入从93.65亿元下降至73.24亿元 [6] - 同期，归属于母公司股东的净利润从16.53亿元下降至13.27亿元 [6] - 2024年营业收入同比下滑16.75%至18.99%，净利润同比下滑0.22%至5.39% [3] - 2022年至2024年，经营活动产生的现金流量净额分别为30.21亿元、30.48亿元和18.06亿元 [8][9] 近期经营业绩与展望 - 2025年1-6月，公司营业收入为32.18亿元，同比减少11.82%，归属于母公司所有者的净利润为6.55亿元，同比减少7.90% [9][10] - 2025年1-6月，经营活动产生的现金流量净额为10.18亿元，同比增长37.06% [9][10] - 公司预计2025年1-9月营业收入为48.50亿元至51.00亿元，同比变动-11.79%至-7.25%，预计归属于母公司所有者的净利润为10.00亿元至10.50亿元，同比变动-12.06%至-7.66% [10] 其他财务信息 - 2022年至2024年，公司现金分红合计8.23亿元，其中2022年分红5.00亿元，2023年分红3.23亿元 [11][12] - 2024年，公司销售商品、提供劳务收到的现金为81.86亿元 [8][9]