广和通募29亿港元首日破发跌12% 广发基金管理等浮亏

上市表现与基本数据 - 公司于10月22日在港交所上市,收盘价18.98港元,较发行价下跌11.72%,盘中最低价为18.89港元 [1] - 全球发售股份数目为135,080,200股H股,其中香港发售13,508,200股,国际发售121,572,000股 [1][2] - 上市时已发行股份数目为900,533,742股 [2] 发行定价与募资情况 - 最终发售价为21.50港元,位于发售价格范围19.88港元至21.50港元的上限 [6][7] - 所得款项总额为29.042亿港元,扣除上市开支后,所得款项净额为28.106亿港元 [6][7] 基石投资者构成 - 基石投资者共计认购58,132,000股发售股份,占总发售股份的43.04%,占上市后已发行股本总额的6.46% [5][6] - 最大基石投资者为勤道赣通,认购25,065,800股,占总发售股份的18.56% [6] 募资用途规划 - 约55.0%的所得款项净额将用于研发,重点投向AI技术及机器人技术相关的创新与产品开发 [7] - 约15.0%的所得款项净额将用于在深圳建设制造设施,生产模块产品及终端产品 [7] - 约10.0%的所得款项净额将用于偿还银行借款,另有10.0%用于战略投资或收购 [7] - 约10.0%的所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途 [7] 公司业务与产品 - 公司是无线通信模块提供商,产品包括数传模块、智能模块及AI模块 [8] - 公司基于模块产品向下游客户提供定制化解决方案,包括端侧AI解决方案、机器人解决方案等 [8] 上市中介团队 - 此次上市的独家保荐人、整体协调人等角色由中信证券(香港)有限公司担任 [2] - 其他中介机构包括国证国际证券、招银国际融资、农银国际融资等 [2]