Hybrid Power Solutions Announces Non-Brokered Life Offering
融资方案概述 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售,发行最少16,666,667股、最多33,333,333股单位,每单位价格为0.06加元,预计募集总资金最少约100万加元、最多约200万加元 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份完整的普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证可在发行后24个月内,以每股0.10加元的行权价认购一股普通股 [2] - 若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价连续20个交易日达到或超过每股0.20加元,公司有权在触发事件后5天内加速认股权证的到期日,使其在通知发出后30个日历日到期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于公司运营、产品与公司研发、销售增长计划、市场营销、一般公司用途及行政开支 [4] 发行范围与交易限制 - 单位将依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款,向加拿大(魁北克省除外)、美国及海外司法管辖区的居民发售 [5] - 根据适用的加拿大证券法,单位包含的普通股和认股权证,以及行权后获得的普通股,预计在向加拿大居民发售时可立即自由交易,且不受持有期限制 [5] - 本次发行的证券未根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册,不得在美国境内向美国人士发售或销售,除非获得注册豁免 [8][9] 公司背景 - Hybrid Power Solutions Inc 是一家在加拿大证券交易所上市的加拿大清洁能源创新公司,股票代码为“HPSS” [10] - 公司专注于开发便携式电力系统,旨在消除离网和远程应用中对化石燃料的需求 [10]