交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权 交易对方共19名 [1][2] - 本次发行股份价格为23.08元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1][2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易 因募集配套资金认购对象为公司控股股东、实际控制人宫殿海 [1] - 公司股票于10月23日复牌 停牌前最后一个交易日9月30日股价收报35.83元/股 市值36亿元 今年以来累计涨幅近150% [1] 募集配套资金安排 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金拟用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金、偿还债务及投入标的公司项目建设 [4] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50% [4] 战略转型与标的公司业务 - 交易完成后 公司将切入存储领域 打造第二增长曲线 加快向新质生产力转型 [4] - 标的公司嘉合劲威主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售 [4] - 标的公司拥有光威、阿斯加特和神可三大产品线 提供消费级、企业级、工业级存储器及行业解决方案 [4] 公司原有业务与近期业绩 - 公司专注于照明工程系统集成服务 为夜间景观照明提供解决方案 [5] - 近年来景观照明行业竞争加剧 利润空间压缩 账款拖欠问题突出 [5] - 公司积极推动业务转型升级 形成夜间经济与智慧城市并重的发展格局 [5] - 2025年上半年公司实现营业收入约1.44亿元 同比下降10.95% 归属于上市公司股东的净利润约-6627.46万元 同比减亏 [6] - 上半年夜间经济业务收入为8719.49万元 整体稳定 智慧城市业务收入为5621.25万元 同比下降23.32% [6] - 业绩减亏主要因工程项目验收结算比率上升 计提资产减值损失减少 以及回款增加和费用管控见效 [6]