发行方案概述 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请已获得深圳证券交易所受理 [1] - 发行计划以6.54元/股的价格向公司员工陈东发行不超过5400万股 [1] - 募集资金总额不超过3.53亿元在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] 控制权变更 - 本次发行构成管理层收购及关联交易 [1] - 发行前陈平贵合计控制公司14.15%股份表决权为控股股东实际控制人 [1] - 发行完成后陈东将持有公司21.18%股份成为新任控股股东及实际控制人陈平贵持股比例将降至11.15% [1] - 此次发行将导致公司控制权发生变化 [1] 审批进展与公司基本面 - 本次定增事项尚需深交所审核通过并获证监会同意注册最终能否成功实施仍存在不确定性 [1] - 公司主营业务为油气工程技术服务与勘探开发 [1] - 2025年上半年实现营业总收入4.65亿元归母净利润1382.1万元 [1]