融资方案核心条款 - 公司宣布将按修订后的条款进行先前公布的非经纪私募配售和上市发行人融资豁免发行 [1] - 根据修订后的条款，公司将发行最多627,000个单位，每单位价格为0.16加元，总收益最高可达100,320加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.21加元的价格认购一股普通股 [2] - 认股权证在融资结束后60天方可行使 [2] 并行私募配售 - 与主要融资方案并行，公司计划完成一项非经纪私募配售，发行最多2,200,000个单位，每单位价格0.16加元 [3] - 该私募配售最低总收益为1,000,000加元，最高可达2,200,000加元 [3] - 每个私募单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在24个月内以每股0.25加元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般公司及行政目的、营运资金以及偿还公司未偿债务和义务 [4][8] - 部分收益可能用于支付公司现有期权协议项下的应付款项 [8] - 管理层认为此次资金分配符合公司的近期业务目标、营运资金需求和当前财务状况 [8] 股权稀释与豁免依据 - 此次发行的证券数量超过公司已发行普通股总数的100%，但公司不会寻求股东批准 [9] - 公司依据加拿大证券交易所政策4第4.6(2)(b)条的豁免，该条款适用于面临严重财务困难的公司 [9] - 截至2025年9月30日，公司的营运资金赤字约为405,000加元，管理层和董事会认定完成此次融资对维持运营至关重要 [10] 证券持有期与发行条件 - 私募配售下发行的所有证券将受法定四个月零一天持有期的限制 [4] - 主要融资方案下发行的单位股在加拿大（魁北克省除外）根据上市发行人融资豁免发行，将不受转售限制 [5] - 融资的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和交易所批准 [7]