招股基本信息 - 公司于10月20日至23日招股，全球发售5.8亿股H股，香港发售占约10%，国际发售占约90% [1] - 发售价区间为20.3-21.3港元，集资最多123.6亿港元，市场消息指拟以每股21.3港元定价 [1] - 每手200股，一手入场费4303港元，预期10月28日挂牌买卖，中信证券为独家保荐人 [1] 市场认购情况 - 国际配售获数倍超购，并提早一日于10月22日下午停止接受认购 [1] - 公开发售孖展认购总额约513.6亿港元，以公开发售集资额12.36亿港元计，孖展认购已超购40.5倍 [1] 基石投资者 - 公司引入23名基石投资者，合共认购7.58亿美元（约58.99亿港元）的发售股份，占预计募资总额近半数 [2] - 基石投资者阵营包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset、Oaktree、睿远、上海高毅、Perseverance Asset、香港景林、大家保险、法士特、惠理等全球顶级机构 [2] 募集资金用途 - 所得款项净额约45%用于进一步发展全球销售及服务网络 [2] - 25%用于增强研发能力 [2] - 20%用于扩大海外制造能力和优化生产效率 [2] - 10%用于营运资金和一般公司用途 [2] 公司业务与行业地位 - 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务，产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械 [1] - 混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌 [1] - 按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计，公司是全球第三大及中国最大工程机械企业 [1] - 在挖掘机及混凝土机械方面，全球排名第一 [1]