Genprex Announces Registered Direct Offering of up to $8.1 Million Priced At-The-Market Under Nasdaq Rules
GenprexGenprex(US:GNPX) Prnewswire·2025-10-23 20:12

融资活动概述 - 公司宣布进行注册直接发行和同步私募配售,通过发行普通股和短期认股权证筹集资金 [1] - 注册直接发行部分以每股11.21美元的价格发行243,622股普通股 [1] - 同步私募部分将发行可认购总计487,244股普通股的未注册短期认股权证,行权价为每股11.00美元 [1] - 本次发行的总收益预计约为270万美元,若认股权证全部以现金方式行权,公司可能获得额外的约540万美元总收益 [2] 融资条款细节 - 发行的短期认股权证自发行之日起即可行权,有效期至为认股权证对应普通股提交的转售登记声明生效日起24个月 [1] - 本次发行预计于2025年10月24日左右完成,需满足惯例交割条件 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [2] - 公司计划将发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 公司业务与产品管线 - 公司是一家临床阶段基因治疗公司,专注于为癌症和糖尿病患者开发变革性疗法 [6] - 公司技术旨在递送抗病基因,为目前治疗选择有限的大量癌症和糖尿病患者提供新疗法 [6] - 肿瘤学项目利用其全身性、非病毒性的Oncoprex®递送系统,通过脂质纳米颗粒以脂质复合物形式封装基因表达质粒,并通过静脉注射给药 [6] - 主要候选产品Reqorsa®基因疗法正在两项临床试验中作为非小细胞肺癌和小细胞肺癌的治疗方案进行评估,两项肺癌临床项目均获得FDA快速通道资格,小细胞肺癌项目还获得FDA孤儿药资格 [7] - 糖尿病基因疗法采用一种新型输注工艺,使用AAV载体将Pdx1和MafA基因直接递送至胰腺,在1型糖尿病模型中可将胰腺中的α细胞转化为功能性β样细胞 [7]