融资方案核心条款 - 由于市场需求强劲，公司将以每单位2.60加元的价格增发36,750,000个单位，融资总额增至约9600万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可以4.00加元的价格在发行结束后的四年内认购一股普通股 [2] - 承销商拥有超额配售选择权，可额外发行最多相当于本次发行证券总数15%的单位、普通股、权证或其组合 [4] 资金用途与项目进展 - 本次融资的净收益将用于智利阿塔卡马地区Valeriano项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [1][6] - 发行预计于2025年11月6日左右结束，需满足获得所有必要监管和其他批准等条件 [6] - Valeriano项目拥有大型高品位铜金斑岩矿产资源：指示资源量为4.75亿吨，铜当量品位0.88%；推断资源量为15.11亿吨，铜当量品位0.75% [9] 发行与权证细节 - 本次发行将通过私募方式在加拿大各省和地区进行，并可能根据豁免在美国和其他司法管辖区出售 [5] - 公司拥有权证加速到期权，若普通股在交易所的成交量加权平均价连续20个交易日高于5.00加元，公司可自发行结束12个月后加速权证到期日 [3] - 承销商将获得相当于融资总额5.00%的现金佣金，但对于公司与承销商商定的总裁名单上的某些购买者，该费用将降至2.00% [7]