eSIM技术发展与市场影响 - eSIM手机运营服务商用试验获批，苹果iPhone Air开售推动“无卡时代”临近 [1] - eSIM特征为灵活、便捷，掌控权向消费者倾斜 [1] - eSIM规模化道路仍面临现实难点 [1] 终端设备厂商的立场与动机 - 手机、芯片等终端厂商有充足兴趣和理由推动eSIM [2] - 取消卡槽是手机厂商物理空间革命的延续，旨在实现设备更轻更薄和获取更自由的手机设计空间 [2] - 推动eSIM有助于在可穿戴、汽车、家电、家居等更大范围设备领域实现万物互联 [2] 运营商的挑战与机遇 - 运营商对eSIM感情爱恨交加，实体卡是一槽一卡，是运营商维系数十年的基本运营模式 [4] - eSIM基于手机芯片支持远程编程，突破用户更换号码、更换运营商的难度，是比携号转网更具杀伤力的用户选择权 [4] - eSIM将加剧运营商之间的竞争，消解实体卡支撑的营业厅业务拓展模式 [4] - eSIM背后是比互联网更大的物联网市场，为运营商提供重来一次的机遇 [4] 产业链博弈与竞争态势 - 卡槽去留依赖政策先行和运营商主导，不同于耳机孔、充电接口等由终端设备厂商决定 [3] - 技术带来机遇也带来阵痛，是利益博弈的必然和规则重构的必经之路 [5] - eSIM浪潮中，产业链上不主动的参与者必定被竞争“毒打” [5]