内存芯片行业价格动态 - 三星电子与SK海力士在第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调最高达30% [1] - 新的价格体系已传导至客户，标志着内存价格上涨周期正式开启 [1] - 隔夜美股存储公司股价对此作出积极反应，闪迪涨超13%，美光、西部数据涨超4% [1] 行业周期驱动因素 - 分析师预测当前短缺状况可能持续三到四年，周期强度和长度将超过以往 [1] - 主要驱动因素包括价值数百万亿韩元的新增AI服务器投资 [1] - 通用服务器为支持AI应用而进行的内存升级，以及智能手机、PC等设备上“端侧AI”功能的普及亦是关键驱动 [1] 细分市场需求与供给 - AI推理应用推升实时存取、高速处理海量数据需求，促使HDD与SSD供应商积极扩大供给大容量存储产品 [1] - 全球主要HDD制造商近年未规划扩大产线，无法及时满足AI刺激的突发性、巨量储存需求 [1] - Server DRAM因云端服务供应商建置动能回温，DDR5产品需求持续增强 [2] - HBM需求持续扩张，市场预计在2030年前保持33%的年复合增长率，届时其营收将超过DRAM市场总营收的50% [2] 相关公司 - 上海证券提及的公司主要包括兆易创新、佰维存储、普冉股份等 [3]