市场行情回顾 - A股三大股指于10月23日小幅上涨，上证指数收涨0.22%，深证成指收涨0.22%，创业板指收涨0.09%，市场整体维持平稳态势 [1] - 主流宽基指数中，中证A50上涨0.56%，表现相对领先，全市场约2,990余只股票上涨 [1] - 港股主流指数集体收涨，恒生中国央企指数上涨0.87%，表现居前 [1] - 沪深两市成交额为16,439亿元人民币，较上个交易日小幅缩量，连续六日不足2万亿，融资余额连续四天增长至24,339亿元，接近历史高位 [1] 指数表现 - 从年初至今表现看，创业板50指数涨幅达50.20%，领跑主流宽基指数，创业板指上涨42.99% [2] - 科创系列指数中，科创100年内上涨45.66%，科创综指上涨43.44% [2] - 港股方面，恒生指数年内上涨29.45%，恒生科技指数上涨33.20% [2] 资金流向 - 10月23日，细分ETF中半导体芯片获资金净流入12.28亿元，取代黄金成为榜首，黄金净流入8.26亿元，科创50净流入7.77亿元 [4] - 资金净流出方面，沪深300流出13.26亿元，煤炭流出6.01亿元，中证500流出5.95亿元 [4] - 从多维度看，黄金在日、周、月三重维度上均获资金青睐，近一月净流入达485.41亿元，半导体芯片近一月净流入317.08亿元 [7][8] - 沪深300在三重维度上均呈现资金净流出，近一周流出39.78亿元，近一月流出35.57亿元 [7][8] 行业板块涨跌 - 行业板块方面，煤炭上涨1.75%，石油石化上涨1.53%，社会服务上涨1.07%，涨幅居前 [6] - 通信板块下跌1.51%，房地产下跌0.99%，建筑材料下跌0.91%，跌幅居前 [6] 芯片行业热点 - 量子通信领域取得技术突破，中国电信量子研究院团队实现超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输，传输速率超过10Tb/s，推动量子通信商业化进程 [9] - 谷歌"柳树"量子芯片实现首个在硬件上获得可验证量子优势的算法，进一步催化板块热度 [9] - 板块呈现"技术突破+产业应用"双轮驱动特征，资金偏好具备核心技术、与科研机构合作紧密的标的 [9] 人工智能行业热点 - AI芯片公司沐曦集成电路首发事项将于10月24日审议，IPO进展引发市场对人工智能产业链关注 [10] - 板块呈现"硬件+应用"双轮驱动特征，资金偏好转型AI的传统企业与AI原生企业 [10] 传媒行业热点 - 短剧产业快速崛起，2025年上半年漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年输出超3000部作品，流水规模翻了12倍 [11][12] - 全年市场规模预计突破200亿元，相关企业数量呈指数级扩张，前三季度短剧相关人才需求同比增长26% [12] - AI技术大幅降低制作成本，AI转绘短剧成本可较真人剧降低70%-90%，动画短剧制作周期更可控 [12] 油气行业热点 - 地缘政治因素催化油价，美国财政部对俄罗斯两家石油巨头实施制裁，欧盟通过对俄罗斯第19轮制裁，引发市场对供应中断的担忧 [13] - 区域政治紧张叠加冬季需求预期，推动油价上行，市场资金关注油气开采、油服设备等产业链环节 [13] 证券行业热点 - 券商中期分红密集实施，10月22日至28日期间8家券商拟派发52亿元，2025年共有29家券商拟实施中期分红，总金额超180亿元 [14] - 行业业绩表现强劲，预计2025年前三季度净利润达1800亿元，同比增长55%，第三季度单季净利润预计为672亿元，同比增速高达87% [14] - 板块估值具备性价比，PB估值1.44倍，处于十年41%分位数，高交投环境下基本面修复趋势明确 [14]