eSIM技术发展与市场影响 - eSIM手机运营服务商用试验获批，苹果iPhone Air开售推动“无卡时代”临近 [1] - eSIM特征为灵活、便捷，掌控权向消费者倾斜 [1] - 技术迭代旨在通过市场教育在可穿戴、汽车、家电等设备领域实现万物互联 [2] 终端设备厂商的立场与动机 - 手机、芯片等终端厂商有充足兴趣和理由推动eSIM [2] - 取消卡槽是手机厂商追求设备更轻更薄、获取更自由设计空间的延续 [2] - 厂商已致力于取消实体HOME键、耳机孔，并谋划取消充电接口转向无线充电 [2] 运营商的挑战与机遇 - 运营商对eSIM感情爱恨交加，实体卡维系了数十年的渠道把控和业务绑定模式 [4] - eSIM远程编程能力使用户更换号码和运营商难度降低，对运营商杀伤力超过携号转网 [4] - 运营商需提升云端服务能力，传统套餐不透明、业务繁琐等问题在无卡时代无法推诿 [4] - eSIM背后是比互联网更大的物联网市场，为运营商提供重来一次的机遇 [4] 产业链竞争与规则重构 - 卡槽去留依赖政策先行和运营商主导，不同于耳机孔等由终端厂商决定 [3] - 技术迭代带来机遇与阵痛，是利益博弈的必然和规则重构的必经之路 [5] - 产业链上不主动的参与者必定在eSIM浪潮中被竞争毒打 [5]