市场整体表现 - 沪指突破前期高点3936.58点，一度涨至3946.16点，再创年内新高，截至10:23报3935.37点，涨0.33% [1] - 创业板指涨超2%，深成指涨超1% [1] - 沪深京三市上涨个股超2800只 [1] 存储芯片板块 - 存储芯片概念表现活跃，香农芯创涨超17%创新高，普冉股份20cm涨停，西测测试、江波龙等跟涨 [1] - 存储器周期继续上行，阿里巴巴、字节跳动等互联网厂商持续加大AI基础设施建设相关的资本开支 [1] - AI及存储器国产替代需求有望推动国内存储器厂商不断提升市场份额 [1] 商业航天板块 - 商业航天板块走高，航天环宇、航天智装20cm涨停，达华智能、神开股份、上海港湾、中国卫星等涨停 [1] - 卫星物联网将商业航天与低空经济两大新质生产力有机串联，产业闭环逐步成型 [2] - 卫星物联网依托天基网络，可实现对低空飞行器的全球范围实时追踪与数据传输，能精准补齐低空经济的通信短板 [2] - 卫星物联网已成为串联商业航天与低空经济的关键纽带，推动二者深度耦合与协同发力，产业链上下游企业迎来广阔发展空间 [2] A股市场展望 - 短期来看，政策底与经济底的共振正在形成，宏观政策持续发力或将支撑A股运行中枢上移 [2] - 中期来看，有望重塑资本市场的投资主线与估值体系 [2] - 以科技自立、绿色转型、内需升级为代表的新质生产力方向，或将成为贯穿未来五年的政策脉络和资金主线 [2] - 长期资金尤其是公募、险资与国家队资金，预计将进一步向具备战略支撑价值的产业集聚 [2]