融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过149,074.00万元 [1] - 募集资金净额拟投资于汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建等项目及补充流动资金 [1] - 本次发行的可转债按面值发行每张面值为人民币100元期限为自发行之日起6年 [2] 募投项目明细 - 科博达智能科技(安徽)汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目拟投入募集资金38,691.00万元投资总额45,725.91万元 [2] - 科博达(安徽)汽车电子基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目拟投入募集资金29,990.00万元投资总额38,089.55万元 [2] - 浙江科博达工业汽车电子产品产能扩建项目拟投入募集资金34,430.00万元投资总额42,852.28万元 [2] - 总部技术研发及信息化建设项目拟投入募集资金10,963.00万元投资总额18,484.80万元 [2] - 补充流动资金拟投入募集资金35,000.00万元 [2] - 全部募投项目投资总额为180,152.53万元 [2] 可转债条款 - 可转债票面利率由董事会授权在发行前根据国家政策市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定 [3] - 可转债采用每年付息一次的付息方式到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [3] - 本次发行的可转债不提供担保资信评级机构将出具资信评级报告 [4] 近期财务表现 - 2025年上半年公司营业收入为30.47亿元同比增长11.10% [5] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.51亿元同比增长21.34% [6] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元同比增长255.73% [6] - 2024年公司营业收入为59.68亿元同比增长29.03%归属于上市公司股东的净利润为7.72亿元同比增长26.81% [8] 收购科博达智能科技 - 公司以现金方式收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权交易价格为34,500万元 [9][10] - 以2025年7月31日为评估基准日科博达智能科技100%股权的评估值为57,500万元评估增值率为653.25% [10] - 交易完成后公司对科博达智能科技的持股比例由20%增至80% [12] - 收购旨在切入汽车智能化领域的核心产品赛道获得相应技术能力市场资源与项目经验 [10] 标的公司财务状况 - 科博达智能科技2024年营业收入为1.78亿元2025年1至7月营业收入为2.99亿元 [12] - 科博达智能科技2024年净利润为-0.42亿元2025年1至7月净利润为-0.35亿元 [12][13] - 截至2025年7月31日科博达智能科技资产总额为7.79亿元净资产为0.75亿元 [12][13] - 上海恪石承诺标的公司2025年8-12月及2026-2030年度累积实现的净利润不低于6.3亿元 [13] 公司背景与历史融资 - 公司于2019年10月15日登陆上交所主板首次公开发行募集资金净额为10.20亿元 [14][15] - 公司实际控制人为柯桂华柯炳华二人合计控制公司89.12%股份 [14]