行业核心发展目标 - 《风能北京宣言2.0》提出“十五五”期间年新增风电装机容量不低于1.2亿千瓦，其中海上风电年新增装机容量不低于1500万千瓦 [1][2] - 确保2030年中国风电累计装机容量达到13亿千瓦，到2035年累计装机不少于20亿千瓦，到2060年累计装机达到50亿千瓦 [1][2] - 到2035年，非化石能源消费占比达到30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦 [3] 政策与市场环境 - 国家政策强力托举，新能源行业有望开启超越预期的高景气周期，风电行业迎来新一轮发展的关键机遇期 [3] - 2024年全国风、光指标竞配中，风电占比首次突破50%，各地指标落地情况巩固了这一趋势，风电规模保持领先 [3] - 例如辽宁省上半年方案中风电规模绝对领先，天津、贵州等地最新指标显示风电规模普遍为光伏的2-3倍，风电正成为新一轮省级能源规划重点 [3] 海上风电专项支持 - 自2025年11月1日起至2027年12月31日，对利用海上风力生产的电力产品实行增值税即征即退50%的政策，同时取消了陆上风电的增值税即征即退政策 [4] - 政策精准支持技术门槛高、前期投入大的海上风电领域，体现了国家鼓励产业向高端、前沿领域发展的导向 [4] - 《宣言》提出的“十五五”期间海上风电年新增1500万千瓦的目标，较当前装机增速可观 [4] 行业发展趋势与结构性转变 - 风电在电力市场中的综合优势日益凸显，是其在能源规划中占比提升、形成结构性转变的原因 [3] - 风电行业有望海陆并进，深远海风电具备成长性 [5] - 建议关注具备区位优势的龙头企业及产业链海外订单释放 [5]