市场整体表现 - 截至午间收盘，沪指涨0.42%报3938.98点，深证成指涨1.3%，创业板指涨逾2%，科创50指数涨约3% [1][1] - 沪深北三市合计成交12394亿元 [1] - 场内超2900股飘红 [1] 行业板块表现 - 煤炭、石油、燃气、地产、旅游、电力等板块走低 [1] - 半导体板块强势拉升，汽车、有色、家电等板块上扬 [1] - 存储芯片、消费电子、商业航天、军贸概念、CPO概念等活跃 [1] 机构观点与市场展望 - 短期来看，政策底与经济底的共振正在形成，宏观政策持续发力或将支撑A股运行中枢上移 [1] - 中期来看，“十五五”规划的后续推出，有望重塑资本市场的投资主线与估值体系 [1] - 以科技自立、绿色转型、内需升级为代表的新质生产力方向，或将成为贯穿未来五年的政策脉络和资金主线 [1] - 长期资金尤其是公募、险资与国家队资金，预计将进一步向具备战略支撑价值的产业集聚 [1]