芯片板块市场表现 - 芯片股全线走强，华虹公司股价上涨超过13% [1] - 多只科创芯片ETF涨幅显著，科创芯片ETF博时等上涨超过4%，科创芯片ETF南方等上涨超过3.8% [1] - 科创芯片ETF覆盖半导体全产业链，规模最大的产品来自嘉实基金，最新规模达399.03亿元 [1] 半导体行业销售数据 - 2025年8月全球半导体销售额为648.8亿美元，同比增长22.1%，环比增长4.4% [2] - 2025年1-8月全球半导体销售额累计达4699亿美元，同比增长20.3% [2] - 2025年8月中国半导体销售额为176.3亿美元，同比增长13.8%，环比增长3.3% [2] - 2025年1-8月中国半导体销售额累计实现1312亿美元，同比增长11.3% [2] - 全球半导体月销售额自2023年初以来持续增长 [2] 存储芯片价格动态 - 截至2025年9月30日，DDR3、DDR4、DDR5现货平均价分别为2.36美元、11.37美元、7.68美元，较上月底环比分别上涨22.92%、23.19%、27.57% [3] - 与年初价格相比，DDR3、DDR4、DDR5价格分别上涨198.73%、201.59%、64.10% [3] - 256GB和512GB SSD行业市场价分别为18.5美元和31.5美元，较上月底环比分别上涨1.65%和8.62% [3] - 与年初价格相比，256GB和512GB SSD价格分别上涨21.71%和20.23% [3] 重点公司业绩表现 - 台积电2025年第三季度营收为9899.2亿新台币，同比增长30.3%，净利润达4523亿新台币，创纪录新高，同比增长39.1% [3] - 台积电3纳米、5纳米、7纳米芯片出货量占晶圆总收入比例分别为23%、37%、14%，先进技术（7纳米及更先进）占比达74% [3] - 台积电预计第四季度销售额为322亿至334亿美元，毛利率为59%至61%，全年资本支出在400亿至420亿美元之间 [3] - 寒武纪2025年前三季度总营业收入为46.07亿元，同比增长2386.4%，归母净利润为16.05亿元 [4] - 寒武纪第三季度营业收入为17.3亿元，同比上升1332.5%，归母净利润扭亏为盈达5.67亿元，去年同期亏损1.94亿元 [4] 行业增长驱动力与前景 - 重磅会议公报将科技自立自强置于十五五社会发展目标首要位置，强调加快高水平科技自立自强并抢占科技发展制高点 [1] - 人工智能成为半导体行业核心增长动力，推动设计、制造、封装测试及上游设备材料需求 [4][5] - 华为预测到2035年全社会算力总量将实现高达10万倍的增长 [4] - AI驱动HBM、DDR5需求增长，DDR4出现短期紧缺，第二季度价格季度增长18-23% [5] - 开源模型如DeepSeek降低部署门槛，推动SoC芯片需求，TWS耳机、智能手表算力需求提升 [5] - 半导体领域需求周期向上，模拟芯片周期触底、数字芯片AioT需求爆发、功率半导体盈利改善、制造稼动率回升 [5]