文章核心观点 - 外部环境扰动和政策风险凸显中国科技自立自强的紧迫性 将加速国产替代进程 [1] - 信创及工业软件等相关产业迎来发展新机遇 [1] 行业运行态势 - 2025年1-8月中国软件业务收入同比增长12.6% 行业运行态势良好 [1] 政策层面动态 - 两部门要求搭建政务领域人工智能大模型统一服务平台 推动资源集约化部署 [1] 全球产业动态 - OpenAI与博通的战略合作显示全球AI算力需求持续扩张 [1] - 微软Azure部署超级集群同样显示全球AI算力需求扩张 [1] 信创领域投资机会 - 需关注基础硬件的国产化机会 [1] - 需关注基础软件（数据库、操作系统、中间件）的国产化机会 [1] - 需关注应用软件的国产化机会 [1] 工业软件领域投资机会 - 聚焦产品设计、生产控制等环节的技术突破 [1] - 具体包括EDA、CAD、CAE等领域 [1] 相关指数与产品 - 计算机ETF（512720）跟踪CS计算机指数（930651） [1] - CS计算机指数从中国A股市场中选取涉及软件开发、信息技术服务等领域的上市公司证券作为样本 [1] - 该指数侧重于科技含量高、创新能力较强的公司 [1]