指数及个股表现 - 截至2025年10月24日11点09分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨3.14% [1] - 指数成分股神工股份上涨12.60%，中巨芯上涨8.01%，京仪装备上涨7.66% [1] - 跟踪该指数的科创半导体ETF（588170）上涨2.89% [1] 资金流向与行业观点 - 主力资金流入半导体行业超100亿元，该流入额在申万二级行业中位列第一 [2] - 东北证券观点认为，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点 [2] - AI爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，本质是AI算力革命引发的存储芯片行业供需重构 [2] 相关ETF产品构成 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数构成中，半导体设备（61%）和半导体材料（21%）占比靠前 [2] 行业驱动因素 - 半导体设备和材料行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [2]