港股市场整体表现 - 恒生指数收盘于26166.03点，上涨198.05点，涨幅0.74% [1] - 恒生科技指数收盘于6059.89点，上涨108.44点，涨幅1.82% [2] - 南向资金净买入港股金额超过34亿港元 [8] 半导体行业 - 半导体板块全线大涨，华虹半导体上涨超过13%，中芯国际和ASMPT上涨超过8%，英诺赛科和上海复旦上涨超过5% [3] - “十五五”规划明确提出大幅提高科技自立自强水平，强调加强原始创新和关键核心技术攻关 [5] - 算力被视为新质生产力的核心引擎，半导体本土制造、设备及算力芯片领域有望凭借政策与需求双驱动加速成长 [5] - AI创新提速正推动新一轮资本开支扩张，半导体设备、材料等环节的技术突破临界点正在临近 [5] - 人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来“超级周期”，国内政策为存储芯片企业发展提供有力支撑 [5] 苹果产业链及有色金属 - 苹果概念股涨幅居前，伟仕佳杰上涨超过6% [6] - 苹果计划于2026年底推出一款AI眼镜产品，内置摄像头、扬声器和麦克风，并搭载自研芯片 [6] - 苹果将于美东时间10月30日发布财报，预计营收与每股收益均将超市场共识 [6] - 有色金属板块活跃，江西铜业股份、洛阳钼业、五矿资源上涨超过6%，中国有色矿业上涨超过4% [6] - 花旗看好未来6至12个月铜价，维持未来3个月铜价目标为每吨11000美元 [6] 科技巨头与后市展望 - 腾讯具备“AI技术全面赋能业务线”的独特优势，目标价被上调 [9] - 阿里巴巴虽面临短期盈利压力，但存在盈利拐点及国际云端业务增长潜力 [9] - AI仍是港股市场明确主线，互联网板块将持续受益，港股科技板块估值处于历史相对低估区间 [10] - 海外AI资本开支增加及国内AI产业进步，2025年被视为一二级市场联动拐点 [10] - 港股科技板块汇聚国产AI核心资产，涵盖算力、模型、软件应用和硬件终端等全产业链龙头企业 [10]