市场表现 - 通信板块强势上行，光通信、铜缆高速连接、通信服务、通信设备、AI、物联网等板块涨幅靠前 [1] - 通信设备ETF（159583）盘中涨幅达6.77%，创业板人工智能 ETF 富国（159246）盘中涨5.69% [1] - 通信设备ETF成分股航天智装、中国卫星均涨停，航天环宇涨超15% [1] 政策驱动 - 四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出加强建设网络强国 [1] - 政策建议前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 [1] 行业基本面 - 2025年上半年，通信行业收入同比增长2.8%，归母净利润同比增长7.8% [1] - 板块业绩稳步提升，预计25Q3光模块、液冷等板块业绩有望持续高速增长，25Q4有望延续趋势 [1] 投资工具 - 通信设备ETF（159583）跟踪中证通信设备主题指数（931271），其成分中光模块龙头与算力硬件企业占比极高 [1] - 该ETF能精准映射光模块和算力产业的发展态势 [1] - 没有场内账户的投资者可以通过联接基金（A 类021933； C 类021934）关注投资机遇 [1]