存储行业 - 三星电子与SK海力士在第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调最高达30% [2] - AI推理应用推升实时存取与高速处理海量数据需求，促使HDD与SSD供应商扩大供给大容量产品 [2] - 全球主要HDD制造商未规划扩大产线，NLHDD交期从数周急剧延长至52周以上 [2] - 北美市场因数据中心HDD供应紧缺，部分客户采购需求转向企业级存储，服务器NAND市场需求明显增加 [2] - Server DRAM因云端服务供应商建置动能回温，DDR5产品需求持续增强，2026年CSP的DRAM采购需求有望大幅成长 [3] - HBM市场将在2030年前保持33%的年复合增长率，届时其营收将超过DRAM市场总营收的50% [3] - 隔夜美股存储公司闪迪涨超13%，美光、西部数据等涨超4% [1] 存储相关公司 - 深南电路今日机构净买入2.44亿元，股价上涨10.00% [1] - 香农芯创今日3家机构净买入1.81亿元，股价上涨20.00%，公司代理SK海力士存储器和联发科主控芯片，存储器中DRAM占比约70% [1] - 神开股份今日机构净买入8891万元，股价上涨6.49% [1] - 德明利公司已建立完善的存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等 [1] - 江波龙为综合性半导体存储巨头，主营Flash及DRAM存储器 [1] 航天行业 - 二十届四中全会公报提到加快建设航天强国，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系 [4] - 航天强国首次写入公报，2024年我国进入十四五后期，航天产业有望落地更多支持政策并获得资源倾斜 [4] - 导弹与智能弹药、火箭与卫星为代表的空间基础设施及应用有望成为航天强国下的重要发展领域 [4] 航天相关公司 - 上海港湾子公司上海伏曦炘空聚焦卫星、空间飞行器、无人机等领域的能源需求 [4] - 航天智装公司在卫星互联网领域产品主要是子公司轩宇空间的配套测控仿真系统、微系统芯片产品 [4]