港股市场整体表现 - 香港恒生指数于10月24日上涨0.74%至26160.15点，本周累计上涨3.62% [2] - 恒生科技指数上涨1.82%至6059.89点，本周累计上涨5.2% [2] - 恒生中国企业指数上涨0.68%至9363.94点，本周累计上涨3.91% [2] - 南向资金净买入32.14亿港元 [2] - 恒生指数成份股中61只上涨，22只下跌 [4] 半导体行业领涨 - 市场看好国产替代及行业复苏，万得半导体行业指数上涨8.33% [9] - 华虹半导体领涨万得半导体行业指数成份股，涨幅达13.73% [11] - ASMPT上涨8.11%，中芯国际上涨8.04% [11] - 全球半导体正处于第五轮上行周期，驱动因素为AI技术突破与库存周期修复，叠加地缘政治催化，中国国产替代进入黄金期 [12] 主要指数成份股表现 - 恒生指数成份股中，中芯国际涨8.04%，中国宏桥涨4.29%，药明康德上涨3.95%，领涨蓝筹 [4] - 阿里巴巴-W上涨2.25%，成交额达141.26亿港元 [5] - 跌幅方面，石药集团下跌3.90%，龙湖集团下跌2.13%，理想汽车跌2.07%，领跌蓝筹 [6] - 恒生科技指数成份股中26只上涨，4只下跌 [6] 相关概念板块表现 - Wind概念板块多数上涨，金融IC指数涨13.63%，集成电路产业基金指数涨9.03%，集成电路指数涨8.59% [6] - 跌幅方面，蓝宝石指数领跌3%，智能建筑指数跌2.04%，智能家居指数跌1.75% [6] 机构观点与政策展望 - 富达对"十五五"期间中国社会经济的创新转型与高质量发展充满信心，政策基调为产业与科技并举、内需与开放并进、安全与治理并重 [13] - 政策明确"建设现代化产业体系"与"加快高水平科技自立自强"，为自主可控的高端制造与科技创新领域发展提供支撑 [13] - 德意志银行将中国全年GDP增速预期调升至5.0%，指出在工业与出口拉动下，中国经济第三季度实现超预期增长 [14][15]