交易终止事件概述 - 公司于10月24日召开董事会审议通过终止重大资产重组并决定向深交所申请撤回全部申请文件[1] - 本次终止的交易为拟向三家合肥国资背景公司发行股份及支付现金收购合肥维信诺科技有限公司40.91%股权的交易[1] - 这场历时近三年的资本运作由此落幕[1] 交易方案历史沿革 - 公司于2022年底公告筹划收购并于2023年初发布收购预案4月发布收购草案[2] - 基于2022年7月31日评估基准日标的公司合肥维信诺评估值为160.4亿元对应收购股权交易对价为65.61亿元其中股份支付44.58亿元现金支付21.03亿元[2] - 交易方案后续经历两次调整包括2024年7月基于加期评估结果调整交易对价并签署业绩承诺协议以及2025年6月再次优化业绩承诺条款以应对市场变化[2] 监管审核过程 - 深交所上市审核中心先后于2023年6月14日8月23日及2024年8月16日出具三轮审核问询函[2] - 审核问询主要围绕标的资产估值合理性及业绩承诺可实现性等问题[2] - 公司均按要求完成回复并同步更新补充申请文件[2] 标的公司业务概况 - 合肥维信诺是公司在华东地区布局的核心产能基地专注于柔性AMOLED显示面板的研发生产与销售[3] - 核心资产为一条第6代柔性AMOLED生产线可量产折叠屏卷曲屏等高端显示产品应用场景覆盖智能手机智能穿戴及车载显示领域[3] - 客户包含国内多家主流终端厂商是公司拓展中高端显示市场的重要支撑[3] 交易初衷与终止原因 - 交易核心目标是实现对标的公司的控股推动产业链深度整合通过强化控制权实现经营管理统一技术共享并降低协同成本[3] - 终止交易的核心原因为市场环境较交易启动时已发生较大变化[3] - 经多轮协商评估认为继续推进交易可能无法达到预期效益并对公司现金流及股东回报造成潜在压力[3] 标的公司近期财务表现 - 2024年1月至9月合肥维信诺实现营业收入75.08亿元净利润1.83亿元[4] - 2024年1月至9月主营业务收入为69.35亿元同比大幅上升194.21%[4] - 2024年1月至9月通过技术成果市场化实现技术许可收入1.67亿元[4] 交易对方业绩承诺 - 交易对方承诺合肥维信诺2024年2025年和2026年三年累计净利润合计不低于29.20亿元[5]