市场整体表现 - 10月24日A股市场放量上攻，沪指报3950.31点涨0.71%，深证成指报13289.18点涨2.02%，创业板指报3171.57点涨3.57% [1] - 沪深北三市全天成交额近2万亿元，较前一个交易日大幅放量3309亿元 [1] - 市场热点轮动较快，前半周高股息资产受追捧，后半周科技股行情再起 [6] 算力与AI硬件板块 - 算力硬件股持续活跃，CPO概念领涨，生益电子以20%幅度涨停，新易盛、天孚通信、剑桥科技涨超6% [2] - 光模块龙头中际旭创收盘上涨12.05%，股价创历史新高494元/股，总市值接近5500亿元，全天成交额达230亿元 [2] - 生益电子预计前三季度营业收入为66.138亿元至70.338亿元，同比增加108%至121%，归母净利润为10.74亿元至11.54亿元，同比增加476%至519% [2] - 研究机构预计CPO出货于2024年至2025年开始商用，2026年至2027年开始规模上量，2026年将是CPO批量部署的元年 [2] - 算力板块处于业绩兑现阶段，估值水平相对适中，看好算力相关的PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等 [4] 存储芯片板块 - 存储芯片板块全天强势，香农芯创、普冉股份均以20%幅度涨停，江波龙、华虹公司、佰维存储均涨超10% [1][5] - 三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在四季度继续上调存储产品报价，幅度高达30% [5] - AI需求旺盛推动存储需求增长，由于海外原厂产能限制，四季度存储涨价趋势或将持续 [5] - 海外存储巨头集体涨价主要驱动力为AI应用爆发，导致对AI服务器、数据中心用的高性能存储芯片需求激增 [5] 芯片产业链 - 芯片产业链同步上扬，AI芯片龙头寒武纪-U收盘涨超9%，股价重回1500元上方，全天成交额234亿元位居A股第一 [5] - 建议关注存储模组、利基存储、存储配套设备材料等受益环节 [5] 商业航天与科技板块 - 商业航天板块掀涨停潮，航天智装、航天科技等多股涨停 [1] - 科技股行情再起，航天装备、量子科技、芯片、机器人等板块轮番走强 [6] 市场展望与策略 - 市场可能继续呈现蓄势震荡特征，结构性机会丰富，科技成长仍是市场中长期主线 [7] - 市场重心有望回归业绩层面，有业绩支撑的科技股有望持续走强，尤其是自主可控相关板块 [6] - 可重点配置大科技板块，未来一到两个季度消费板块将迎来转机 [6] - 预计11月基本面行情明确过渡后，真正的风格切换才会到来，届时“出海+低位顺周期”或成为投资主线 [6]