行业政策与市场催化 - 重磅会议公报首次提出“航天强国”顶层定调 标志着航天产业将获得更多政策与资源倾斜 [1][3] - 会议提及实现建军一百年奋斗目标 高质量推进国防和军队现代化 [3] - 随着“十五五”规划发布 新一阶段的装备建设规划即将明确 行业内外需共振 [3] 市场表现与行情 - 商业航天概念爆发 强势带动国防军工板块快速崛起 [1] - 国防军工ETF（512810）盘中上探2.8% 场内收涨2.36% 一举收复5日及10日均线 全天成交逾9899万元 [1] - 国防军工ETF（512810）79只成份股中有75只收涨 商业航天概念股航天智装一字涨停封死20CM涨停板 宏达电子涨超10% 中国卫星和航天科技双双10%涨停封板 [3] 行业前景与需求预期 - 导弹、火箭、卫星等领域迎来重大发展机遇 [3] - 考虑到行业2025-2026年的强需求恢复预期及确定性 当前时点板块具备较高配置意义 [3] - 国防军工ETF覆盖商业航天、低空经济、可控核聚变、大飞机、深海科技、军用AI等诸多热门题材 [3]