会议背景与市场动态 - 证券时报社与长江证券联合主办“破浪香江 智汇华中——华中地区港股IPO培训会”在武汉举行 获得湖北省上市工作指导中心等机构支持 近百名来自上市公司及拟上市公司代表参会 [1] - 湖北省上市工作指导中心介绍 湖北作为中部崛起重要支点 现已储备近1400家上市后备企业 2024年已有元光科技等3家企业登陆港股 岚图汽车等多家企业正在审核中 [1] - 证券时报社副社长高玉梅表示 当前港股市场活跃 政策红利持续释放 为内地企业赴港上市提供宝贵机遇 [1] - 长江证券党委副书记李俊喜介绍 2025年前三季度港股已有66只新股上市 募资规模超2024年全年两倍 [1] 政府支持与上市服务 - 湖北省上市工作指导中心将深入实施“黄鹤凌云计划” 为企业赴港上市提供全流程支持 [1] - 证券时报作为权威财经媒体 将持续发挥桥梁作用 助力企业对接国际资本市场 [1] - 长江证券依托全业务链综合金融服务体系 通过长江保荐与长证国际 为企业提供从前期规划到后期资本运作的港股上市全流程支持 [1] 上市路径与财务实务 - 长证国际融资公司总经理邓思宁与高级经理伍岳 解析不同上市路径下的财务要求、审核流程与常见问题 建议企业尽早规划架构、夯实内控 [2] - 建议企业善用“科企专线（TECH）”以提升上市效率 [2] - 天元律师事务所管理合伙人李竟弘系统梳理香港主板上市的多元路径 剖析上市范围界定、关联交易、上市前投资、制裁风险等关键法律问题 [2] 价值挖掘与投资者沟通 - 长江保荐资本市场部总经理何涛舟提出“行业价值、壁垒价值、成长价值”三维度挖掘模型 强调承销商应在路演前、中、后全程协助企业精准传递投资逻辑 [2] - 承销商应协助企业引入基石投资者 实现“价值发现”与“价值传递”的双向赋能 [2] 合规风险与媒体关系 - 天元律师事务所李竟弘结合近期案例 对收购合规及物业证照瑕疵等关键法律问题提出具体应对策略 [2] - 怀新投资赵小成指出 IPO期间企业常面临来自内地、香港及国际媒体的多维审视 应建立完善的舆情监测与应对体系 [2] - 企业应主动构建核心媒体关系网络 并通过分阶段、有节奏的沟通策略提升市场认可度 [2] 税务考量与优化 - 德勤中国税务及商务咨询合伙人朱雷解析企业香港上市过程中的关键税务考量 包括架构设计的税务优化、股东与高管持股安排等 [3] - 德勤提出对研发费用、关联交易等典型税务风险的防范与合规建议 [3]