半导体与人工智能行业 - 全球对冲基金对人工智能技术硬件的敞口在10月达到最高水平，并大举买入半导体及芯片行业股票 [1] - 存储芯片"超级周期"全面加速，三星电子和SK海力士将DRAM和NAND闪存价格上调最高达30% [1] - 高盛上调对中国头部云厂商资本开支预测，AI推理需求激增推动投资，预计阿里巴巴2026至2028财年合计资本开支达4600亿元人民币，高于此前3800亿元目标 [1] - 国产GPU企业沐曦集成电路IPO申请成功通过上交所科创板上市委会议审议 [4] 机构持仓动向 - 养老基金三季度新进入20家A股公司前十大流通股东名单，其中鼎通科技新增2家养老基金持股，另有16家公司新增1家养老基金持股 [2] - QFII机构已披露190只A股重仓股，阿布扎比投资局持有6只A股总市值17.64亿元，高盛集团持有19只股票总市值7.71亿元 [3] - 阿布扎比投资局重仓股包括宝丰能源、中材科技等，高盛重仓股集中于盛屯矿业、汇金股份等资源与化工类标的 [3] 券商行业业绩 - 中信证券前三季度营业收入558.15亿元同比增长32.70%，净利润231.59亿元同比增长37.86% [5] - 东方财富第三季度营业总收入47.33亿元同比大增100.65%，净利润35.3亿元同比增长77.74%，前三季度净利润已逼近2024年全年96.1亿元水平 [5] - 开源证券表示三季度交易活跃度和两融规模提升明显，预计券商三季报业绩同比增速有望进一步扩大 [5] 资本市场与流动性 - 本周48家公司限售股解禁，总计37.77亿股，总市值477.01亿元，解禁市值前三为厦门银行90.14亿元、箭牌家居51.46亿元、伟测科技40.48亿元 [7] - 中国人民银行10月27日开展9000亿元1年期MLF操作 [9] - 本周有3只新股发行：丰倍生物10月27日发行价24.49元、中诚咨询和德力佳10月28日发行 [8][9] 公司动态与行业信息 - 华为余承东增任产品投资委员会主任，同时仍担任常务董事、终端BG董事长 [12] - 当升科技固态电池材料已实现20吨级以上批量供货 [13] - 药明康德前三季度净利润120.76亿元，同比增长84.84% [13] - 银河证券指出医药板块估值近期呈现显著结构性修复趋势 [13]