上市计划与发行细节 - 公司计划于2025年11月5日在香港联交所上市，发售价不高于每股131.50港元 [1] - 全球发售1.002亿股H股，预计收取所得款项净额约129.25亿港元 [1] - 已与包括重庆产业母基金在内的基石投资者签订协议，总认购金额达8.26亿美元 [1] 业务概况与战略转型 - 公司业务涵盖新能源汽车及核心三电产品的研发、制造、销售及服务，拥有近四十年行业经验 [1] - 于2016年全面转型至新能源汽车领域，并于2021年发布问界品牌，定位“智慧重塑豪华” [1] 品牌表现与运营数据 - 问界品牌旗下车型销量增长迅速，问界M5、M7、M9及M8均取得市场佳绩 [1] - 问界品牌在2024年下半年以82%的NPS净推荐值位居新能源汽车口碑榜首 [1] - 2024年全年总交付量达38.71万辆，同比增长268% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额约129.25亿港元，70%将用于研发投入 [1] - 20%将用于新营销渠道及海外市场拓展 [1] - 10%将用于营运资金和一般公司用途 [1]