指数及ETF表现 - 中证数字经济主题指数强势上涨1.48%，成分股拓荆科技上涨6.86%，大华股份上涨6.61%，中微公司上涨4.47% [1] - 数字经济ETF上涨1.70%，近1周规模增长2820.50万元，本月以来份额增长1200.00万份 [1] - 数字经济ETF近1年日均成交2552.07万元，盘中换手0.29%，成交210.21万元 [1] 行业驱动因素 - AI推动算力与存力需求持续强劲，存储芯片、部分被动件、高阶CCL等环节呈现供不应求、价格上涨趋势 [2] - AI推理应用推升实时存取、高速处理海量数据的需求，大容量存储产品需求提升 [2] - 存储周期持续上行，国产存储厂商有望迎来量价齐升机遇期 [2] - Anthropic与谷歌云达成价值数百亿美元合作协议，将获得最高100万颗TPU芯片使用权及超过1吉瓦算力容量支持，用于训练新一代Claude模型 [1] 产业链与自主可控 - 国产算力与存力的自主可控能力及需求持续性存在预期差，国内AI产业链不断加强本土化能力 [2] - 海外ASIC需求旺盛，国内外厂商订单持续向好，CSP厂商自研布局加速与国内ASIC厂商合作 [2] 指数构成与权重 - 中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高应用领域的上市公司证券 [2] - 截至2025年9月30日，指数前十大权重股包括东方财富、中芯国际、寒武纪等，合计占比54.31% [2] - 指数前十大权重股中，东方财富权重为10.51%，中芯国际权重为6.34%，北方华创权重为5.12% [2][4]