市场整体表现 - 沪指上涨0.8%报3981点，逼近4000点关口 [1] - 光刻胶、存储芯片、算力硬件等板块涨幅居前 [1] - 半导体材料ETF上涨3.22%，科创半导体ETF上涨2.21% [1] 领涨个股分析 - 晶瑞电材单日涨幅达17.10%，总市值189亿元，年初至今涨幅89.04% [2] - 万润股份、格林达、彤程新材等多只个股涨停，单日涨幅均为10.00% [2] - 联合化学年初至今涨幅高达375.46%，表现最为突出 [2] 行业与公司动态 - 光刻胶领域取得新突破，开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案 [3] - 闻泰科技第三季度半导体业务收入创历史新高，净利润同比大幅增长279.29%，环比增长389.69% [3] - 国产AI芯片公司沐曦股份IPO获科创板上市委会议通过，摩尔线程已于9月26日过会 [3] 资金流向与ETF - 科创半导体ETF近20日合计净流入资金30亿元，覆盖中微公司、拓荆科技、华海清科等设备及材料公司 [4] - 半导体材料ETF近20日合计净流入资金5亿元，覆盖北方华创、中微公司、沪硅产业、南大光电等上游公司 [4] 市场观点与催化剂 - 中美经贸磋商就多项重要经贸议题形成初步共识，提升市场风险偏好 [2] - 台积电、寒武纪、海光信息等公司实现亮眼第三季度业绩，印证半导体产业景气度高涨 [3] - 有观点指出A股有效突破最终需等待科技板块引领 [3]