软银投资的Lenskart将于印度上市 拟募资至多8.28亿美元
IPO基本信息 - 公司计划通过首次公开发行募资至多728亿印度卢比(约合8.28亿美元)[1] - 股票发行价格区间设定为每股382至402印度卢比[1] - 锚定投资者申购日为10月30日,其他投资者申购窗口为10月31日至11月4日[1] 融资结构与股东 - 此次IPO包括发行新股募资215亿印度卢比,以及现有股东出售至多1.276亿股股票[1] - 公司投资方包括阿布扎比投资局、KKR集团和TPG集团[2] - 公司在2024年从淡马锡控股和富达获得2亿美元融资,当时估值为50亿美元,富达在2024年4月将其内部估值上调至61亿美元[2] 承销商信息 - 此次IPO的联席承销商包括科塔克马恒达资本公司、Axis银行、阿文德资本私人有限公司、Intensive Fiscal Services私人有限公司、花旗集团印度分公司和摩根士丹利印度分公司[2] 印度IPO市场环境 - 印度新股发行市场持续升温,本月已完成两笔规模超10亿美元的IPO交易[1] - 印度市场有望创下月度募资纪录,且2025年全年或成为该市场有史以来表现最佳的一年[1] - 今年以来印度企业通过IPO已募资近160亿美元,而去年全年募资额为210亿美元[1] 公司背景 - 公司由印度《创智赢家》评委佩尤什班萨尔创立,成立于2010年[1][2]