并购交易核心条款 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购高爷家100%股权，交易对方共19名，交易价格尚未确定，将以资产评估结果为参考[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[2] - 募集配套资金净额拟用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费，若募集不足将以自有或其他融资方式解决[2] 交易性质与战略意义 - 本次交易预计不构成重大资产重组、重组上市及关联交易[3] - 交易完成后公司将加速国内宠物消费市场布局，实现犬猫两大宠物用户群体覆盖，并首次进入宠物食品市场[3] - 公司将借助标的公司线上电商运营经验提升自身线上运营能力，并通过引进专业人才完善团队结构[3] 标的公司财务与股权状况 - 高爷家2023年营业收入30,196.87万元，净利润308.37万元；2024年营业收入46,045.23万元，净利润1,829.68万元，近两年净利润合计2,138.05万元[4] - 截至2024年底，标的公司资产总额12,745.34万元，负债总额6,601.18万元，所有者权益6,144.16万元[6] - 彭瀚直接持有高爷家36.27%股权，并通过其他实体间接控制1.375%股权，为标的公司控股股东及实际控制人[4] 公司近期财务表现 - 公司2025年第三季度营业收入4.18亿元，同比下降16.98%，归属于上市公司股东的净利润0.54亿元，同比下降2.23%[7] - 公司2025年前三季度营业收入13.06亿元，同比下降0.72%，归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长3.82%[8] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，同比增长249.45%[8] 公司历史与资本运作 - 公司于2021年5月18日在深交所主板上市，发行价格44.60元/股，上市后连续7个交易日涨停，并于2021年5月27日创下股价高点115.80元[9] - 公司上市募集资金净额97,455.26万元，用于多个宠物卫生用品生产项目及补充流动资金[9] - 公司于2022年及2023年实施分红方案，包括每10股转增4股及派息5元等[10]