发行概况 - 公司建议仅向专业投资者进行美元和人民币票据的国际发售 [1] - 美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件 [1] - 票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定 [1] 承销团构成 - 美元票据发行由高盛(亚洲)、美银证券及中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] - 人民币票据发行由中信里昂证券、高盛(亚洲)、美银证券、建行(亚洲)、交银香港、中银香港、中银新加坡、工银国际及工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] - 农银国际、华泰金融控股(香港)及中国银河国际证券(香港)担任人民币票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] 定价与协议 - 美元票据定价将通过簿记建档程序确定 [1] - 人民币票据定价将通过簿记建档程序确定 [1] - 美元票据条款落实后将订立美元票据购买协议 [1] - 人民币票据条款落实后将订立人民币票据购买协议 [1] 资金用途 - 建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资 [2] - 部分所得款项净额将用于其他一般企业用途 [2]