板块行情表现 - 截至13点34分，半导体板块整体冲高回落，科创半导体ETF（588170）和半导体材料ETF（562590）午后分别上涨3.04%和3.67% [1] - 近期半导体板块展开结构性行情 [1] 国产AI算力与订单情况 - 截至2025年9月5日，摩尔线程洽谈中的客户预计订单约20.04亿元，其中AI智算领域项目合同金额超过17亿元 [1] - 沐曦在手订单规模达到14.3亿元，表明国产AI算力进入放量阶段 [1] 行业需求与增长动力 - 云端大模型训练与端侧AI应用落地共同推升高性能计算芯片需求 [1] - 华为昇腾、沐曦等国内厂商的技术迭代强化了市场对算力自主主线的信心 [1] - 半导体设备和材料行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [2] 细分领域投资逻辑 - 设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬 [1] - 数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级 [1] - 科创半导体ETF（588170）跟踪的指数中，半导体设备占比61%，半导体材料占比23% [2] - 半导体材料ETF（562590）跟踪的指数中，半导体设备占比61%，半导体材料占比21% [2]