电力需求增长预测 - 预计2028年至2030年中国电力需求将增长8%，为早前预测的两倍 [1] - 人工智能数据中心、出口及电动化被认定为结构性推动因素，其影响明显超越原来预期 [1] - 对人工智能数据中心兴建、电力出口增长加快及电动化加速的信心增强 [1] 资本开支与盈利前景 - 电力设备及电网资本开支预计将从明年起受益 [1] - 相关股份2024年至2027年盈利预测被上调2%至18% [1] - 偏好的个股2026年预测市盈率仅为15.6倍，低于历史平均的22倍及全球同业平均的50倍 [1] 投资评级与首选个股 - 大金重工及中广核电力投资评级被上调至"买入" [1] - 首选股为哈尔滨电气及中广核电力 [1] - 亦看好东方电气、思源电气、应流股份、金风及大金重工 [1]