美股与A股市场表现 - 美股三大指数集体创出历史新高，市场呈现牛市行情 [2] - A股市场上证指数出现上攻4000点的态势，但整体呈现缩量震荡走势 [2][6] - 创业板指数周一高开低走，机构资金有逢高出局的态势 [6] - 当日市场涨跌分布显示，3215家上涨，2009家下跌，54家涨停，13家跌停 [9] 资金动向与市场情绪 - 当前机构资金偏向于避险情绪，红利资金以及银行、国企等标的连阳拉升 [2] - 短期大盘趋势偏强，增量资金入场明显，市场赚钱效应偏强 [8] - 题材板块中的元器件、钢铁、稀有金属等概念是资金净流入的主要参与板块，而游戏、风电设备、电池等概念资金净流出相对较大 [12] - 暗盘资金显示净流出2323家，净流入2655家 [9] 行业与板块分析 - 电子行业入围业绩增长公司数量最多，达32家，受益于人工智能技术加速迭代和应用场景扩展 [6] - 固态电池概念震荡拉升，国轩高科触及涨停，其前三季度归母净利润为25.33亿元，同比增长514.35% [3] - 光刻胶概念大幅高开，北京大学团队研究成果指导开发出可减少光刻缺陷的产业化方案 [3] - 存储芯片概念反复活跃，主要内存供应商计划在第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调幅度高达30% [3] 资源与工业金属前景 - 资源股市盈率处于历史较低水平，估值吸引力较大 [2] - 工业金属方面，尽管需求旺季成色不足，但供给端存在扰动，库存处于历史中低水平，为价格提供支撑 [2] - 铜价受到供需缺口扩大支撑，全球铜矿现货TC费用跌至-40.8美元/吨历史低位 [12][13] - 铝价因海外供应减少和库存或将降库而获得支撑，国内产能存在天花板且能源不足持续扰动 [13] - 锂矿库存呈下降趋势，需求回暖支撑市场，锂盐现货紧张，下游电芯及铁锂厂排产强劲 [13] 私募动向与投资策略 - 知名私募如高毅资产、睿郡资产等在三季度积极调仓换股，邓晓峰重仓紫金矿业收获颇丰，冯柳大幅减持海康威视 [12] - 在商品价格中长期向上背景下，建议逢震荡调整布局相关股票标的 [2] - 更多企业的业绩回升将为基本面选股提供更大空间，机构将持续挖掘结构性机会 [12]